close

小牛电动 IPO 发行价定为 9 美元 发行量缩减至 700 万股 ADS

小妞电动

小牛电动将于美国东部时间 10 月 19 日在纳斯达克全球市场挂牌交易,证券代码为「NIU」。招股说明书显示,瑞士信贷和花旗集团为小牛电动首次公开募股的联席主承销商,Needham & Company 担任副承销商。小牛电动募集到的资金将主要用于:升级和扩展生产设施,进行研发、渠道网络扩张投入,以及一般企业用途。

小牛电动已将首次公开募股发行价定为 9 美元,位于此前调整后的发行价格区间 9.00 美元至 10.00 美元的低端;并将发行量缩减至 700 万股美国存托凭证(ADS),低于此前公布的 830 万股。按此计算,在未计算承销费用、佣金的情况下,小牛电动将通过首次公开募股募集 6300 万美元。

小牛电动已将首次公开募股发行价定为 9 美元,位于此前调整后的发行价格区间 9.00 美元至 10.00 美元的低端;并将发行量缩减至 700 万股美国存托凭证(ADS),低于此前公布的 830 万股。按此计算,在未计算承销费用、佣金的情况下,小牛电动将通过首次公开募股募集 6300 万美元。

2017 年财务数据

— 小牛电动 2017 年净营收为人民币 7.694 亿元(约合 1.163 亿美元),高于上年同期的人民币 3.548 亿元。

— 小牛电动 2017 年营收成本为人民币 7.147 亿元(约合 1.080 亿美元),高于上年同期的人民币 3.676 亿元。

— 小牛电动 2017 年毛利润为人民币 5470 万元(约合 830 万美元),高于上年同期的人民币 1280 万元。

— 小牛电动 2017 年运营支出为人民币 1.990 亿元(约合 3010 万美元),高于上年同期的人民币 2.137 亿元。其中,销售与营销支出为人民币 8310 万元(约合 1260 万美元),低于上年同期的人民币 8980 万元;研发支出为人民币 3950 万元(约合 600 万美元),高于上年同期的人民币 3310 万元;总务和行政支出为人民币 7640 万元(约合 1150 万美元),低于上年同期的人民币 9080 万元。

— 小牛电动 2017 年运营亏损为人民币 1.443 亿元(约合 2180 万美元),相比之下上年同期的运营亏损为人民币 2.255 亿元。

— 小牛电动 2017 年净亏损为人民币 1.847 亿元(约合 2790 万美元),相比之下上年同期的净亏损为人民币 2.327 亿元。

2018 年上半年财务数据:

— 小牛电动 2018 年上半年净营收为人民币 5.571 亿元(约合 8420 万美元),高于上年同期的人民币 2.851 亿元。

— 小牛电动 2018 年上半年营收成本为人民币 4.772 亿元(约合 7210 万美元),高于上年同期的人民币 2.635 亿元。

— 小牛电动 2018 年上半年毛利润为人民币 7990 万元(约合 1210 万美元),高于上年同期的人民币 2160 万元。

— 小牛电动 2018 年上半年运营支出为人民币 3.596 亿元(约合 5430 万美元),高于上年同期的人民币 9400 万元。其中,销售与营销支出为人民币 7020 万元(约合 1060 万美元),高于上年同期的人民币 3590 万元;研发支出为人民币 5610 万元(约合 850 万美元),高于上年同期的人民币 2120 万元;总务和行政支出为人民币 2.333 亿元(约合 3530 万美元),高于上年同期的人民币 3700 万元。

— 小牛电动 2018 年上半年运营亏损为人民币 2.797 亿元(约合 4230 万美元),相比之下上年同期的运营亏损为人民币 7240 万元。

— 小牛电动 2018 年上半年净亏损为人民币 3.149 亿元(约合 4760 万美元),相比之下上年同期的净亏损为人民币 9660 万元。

Leave a Response